Pénzügyi szolgáltatások értékesítése munkaköri leírás

Munkakör célja

A Pénzügyi szolgáltatások értékesítése munkakör célja, hogy a vállalat pénzügyi termékeinek és szolgáltatásainak értékesítését és promócióját végezze ügyfelek számára. Az értékesítő munkatársaknak folyamatosan kapcsolatot kell tartaniuk az ügyfelekkel, megismerni azok igényeit és céljait, valamint javaslatokat kell tenniük a megfelelő pénzügyi megoldásokra.

Munkakör általános feladatai

1. Pénzügyi termékek és szolgáltatások értékesítése az ügyfelek számára.
2. Ügyfélkapcsolatok felépítése és fenntartása.
3. Ügyfelek igényeinek és céljainak felmérése.
4. Pénzügyi megoldások javaslatának kidolgozása és prezentálása az ügyfelek számára.
5. A vállalat pénzügyi termékeiről és szolgáltatásairól való tájékoztatás és kérdések megválaszolása.
6. A vállalat értékesítési céljainak és stratégiájának megvalósítása.
7. Adminisztratív feladatok ellátása, mint például szerződések előkészítése és nyilvántartások vezetése.

Munkakör általános felelősségei

1. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a vállalat érdekeinek képviselete.
2. A pénzügyi szabályozások és előírások betartása az értékesítési folyamat során.
3. A vállalat értékesítési stratégiájának és célkitűzéseinek megvalósításában való aktív részvétel.
4. Folyamatos piaci ismeretek és trendek követése a pénzügyi szektorban.
5. Esetleges panaszok és problémák kezelése az ügyfelekkel való kapcsolattartás során.

Munkakör általános elvárásai

1. Legalább középfokú végzettség, előnyben részesítve a pénzügyi, gazdasági vagy kereskedelmi területen.
2. Legalább 1-2 év tapasztalat pénzügyi értékesítésben vagy hasonló területen.
3. Kiváló kommunikációs és tárgyalási készségek.
4. Ügyfélorientált hozzáállás, problémamegoldó képesség.
5. Alapos ismerete a pénzügyi termékeknek és szolgáltatásoknak.
6. Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség.
7. Megbízható és pontos munkavégzés.

Munkakör szükséges képességei, készségei és tapasztalatai

1. Kiváló kommunikációs és tárgyalási készségek, írásban és szóban.
2. Alapos ismerete a pénzügyi termékeknek és szolgáltatásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak.
3. Ügyfélorientált hozzáállás és problémamegoldó képesség.
4. Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség.
5. Megbízható és pontos munkavégzés, részletorientáltság.
6. Legalább középfokú végzettség, előnyben részesítve a pénzügyi, gazdasági vagy kereskedelmi területen.
7. Legalább 1-2 év tapasztalat pénzügyi értékesítésben vagy hasonló területen.