Befektetési tanácsadó munkaköri leírás

A munkakör célja

Az Befektetési tanácsadó célja, hogy professzionális pénzügyi tanácsokat nyújtson ügyfeleknek a befektetési lehetőségekkel kapcsolatban, segítve őket befektetési céljaik elérésében a Bank, Biztosítás, Bróker szektorban.

A munkakör általános feladatai

1. Ügyfelekkel való kapcsolattartás, és befektetési igényeik megértése.
2. Befektetési lehetőségek elemzése és ajánlása az ügyfelek számára.
3. Ügyfelek tájékoztatása a befektetési kockázatokról és a várható hozamokról.
4. Ügyfelek befektetési portfóliójának nyomon követése és rendszeres frissítése.
5. Piaci trendek és gazdasági hírek figyelemmel kísérése.
6. Befektetési stratégiák kidolgozása és ajánlása az ügyfelek számára.
7. Kapcsolattartás a befektetési termékek szolgáltatóival és más pénzügyi szakemberekkel.

A munkakör általános felelősségei

1. A vállalat befektetési politikájának és előírásainak betartása.
2. Ügyfelek adatainak és pénzügyi információinak bizalmas kezelése.
3. A befektetési ajánlatok összhangban tartása az ügyfelek kockázati toleranciájával és befektetési céljaival.
4. A szükséges pénzügyi és befektetési jelentések elkészítése és benyújtása.
5. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a magas szintű ügyfélszolgálat biztosítása.

A munkakör általános elvárásai

1. A legalább érettségi bizonyítvány megléte, de előnyben részesítik a pénzügyi, közgazdasági vagy kapcsolódó területen szerzett felsőfokú végzettséget.
2. Legalább 1-2 év tapasztalat a pénzügyi szolgáltatások vagy befektetési tanácsadás területén.
3. Aktuális pénzügyi és befektetési licenszek megléte, vagy a hajlandóság ezek megszerzésére.

A munkakör szükséges képességei, készségei és tapasztalatai

1. Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készségek.
2. Erős analitikus és problémamegoldó képességek.
3. A pénzügyi termékek és befektetési eszközök mély ismerete.
4. Képesség a pénzügyi piacok és trendek elemzésére.
5. Kiváló időgazdálkodási és szervezési készségek.
6. Magas szintű etikai normák és integritás.

Az Befektetési tanácsadó munkaköri leírása összefoglalja a pozíció lényeges elemeit és a sikeres betöltéshez szükséges képességeket, készségeket és tapasztalatokat. Figyelembe véve az összes releváns jogszabályt és szabályozást, ez a leírás segíti a vállalatokat abban, hogy hatékonyan meghatározzák és betöltsék ezt a fontos pozíciót.